東甌國，又叫東越國，是春秋時期越國宗室在今浙江的台州、麗水、溫州及閩江以北一帶建立的國家。秦始皇在南征百越的過程中，廢除東甌王歐候安朱的王位，將其地盤並入到閩中郡。秦末農民起義時，歐候搖光與無諸一起率軍跟隨吳苪反秦。前200年，劉邦封歐候搖光為海陽齊信侯，時稱閩君或閩越君。前192年，他受封為東海王，也稱東甌王。

西南夷，是秦漢時期西南地區的夜郎、且蘭、滇國等少數民族建立的部落或政權的統稱，分布在今四川西南部、雲南、貴州、廣西西部和緬甸北部地區。秦始皇派常頞通西南夷，常頞調動工人開鑿了一條從今四川宜賓通往雲南滇池一帶的棧道，名叫“五尺道”，將這些部族納入到秦朝的郡縣管轄範圍內。秦末大亂後，西南夷脫離了和中原王朝的聯係。

除此之外，還有一個劉邦分封的南海國，在今江西、廣東、福建交彙處。以上就是秦朝在南方留下的故地。

上圖_ 垓下之戰

國力不足，諸侯不穩，無力大規模南征

公元前202年，劉邦的漢軍在垓下之戰擊敗項羽，項羽逃至烏江（安徽省馬鞍山市和縣東的長江段）邊自刎。灌嬰在消滅項羽部隊後，度過烏江，拿下吳郡、豫章郡、會稽郡，兵峰直抵江西、湖南南部和浙江北部地區。無諸因為跟隨劉邦擊敗項羽有功，被分封為閩越王，仍舊治理閩中郡地區。這是劉邦分封的第一個非華夏族的諸侯王，閩越國名義上是漢朝的封國，實際上卻有著獨立王國的權力。

劉邦發現趙佗沒有得到自己的分封，自立為南越武王，不願意承認他的王位，想要發兵征討。可是情報告訴他南越國已經封鎖了內地通往嶺南的幾條要道，趙佗兵強馬壯，嚴陣以待。再檢視一下自己的國庫，多年戰爭把國家的經濟實力消耗地差不多了，全國幾乎都找不到四匹顏色不同的馬。想要向秦始皇那樣發起轟轟烈烈的南征行動，錢袋子是不太允許了。

上圖_ 韓信（？－前196），西漢初年異姓諸侯王，為避免與同名的名將韓信相混，史書多稱其為韓王信。

劉邦分封的諸侯王們很多也不老實。北方的韓王信聯合匈奴人南下進攻漢朝邊境，劉邦親率大軍征討，結果自己率領的前鋒部隊在白登山遭遇冒頓單於的大軍圍困，最後用計才得以突圍。代王陳豨叛漢自立，劉邦率軍討平，順便收拾了和陳豨有聯絡的燕王盧綰。淮南王英布叛亂，劉邦不顧六旬高齡再度親征，雖然成功消滅英布，但是自己也中了一箭，不久去世。

可以說劉邦在登上帝位後，就沒過過一天的舒坦日子，晚年的全部精力都用來到處親征，給子孫留下一個穩定的大漢王朝去了。那句著名的“非劉氏而王者，天下共擊之”就是他燃燒自己生命的信條。

上圖_ 漢高祖 劉邦（公元前256年—前195年）